請求書処理業務の改善で、失敗しない会社は何を見ているのか

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こんにちは。

ネクスウェイ「トッツゴー推進グループ」須郷です。

請求書処理業務の改善を検討する際、

多くの企業がまず注目するのは「どこまで自動化できるか」です。

確かに、自動化は重要な要素です。

しかし、インタビューをしていくと、

自動化率だけを基準に判断した企業ほど、導入後に苦労している傾向があります。

失敗しやすいケースには、共通した特徴があります。

• 機能や価格だけで比較してしまう
• 「全部自動化できる」ことを期待する
• 現場の運用を後回しにする

結果として、

導入後に作業現場が混乱し、「結局、前より大変になった」という声が出てしまいます。

ある企業では、

請求書処理業務の改善にあたり、「一気に変える」ことをあえて選びませんでした。

重視したのは、現場が無理なく使い続けられるかどうか。

明細行数が多く、例外が頻発する業務では、

すべてを仕組みで置き換えることは現実的ではありません。

だからこそ、「人の判断を前提にしながら、どこを整理するか」

という視点が重要になります。

＞＞＞サンエイ様のWEB事例をみる

別の企業では、

過去にCSV連携による仕組み化に取り組みましたが、

紙やPDFの請求書が残り、業務負荷は解消しきれませんでした。

そこで次に重視されたのが、

請求書を起点に業務を整理できるかどうか、という考え方です。

請求書と明細を同じ目線で確認できることで、

判断に迷う場面が減り、作業現場の業務が整理されていきました。

＞＞＞株式会社落合様のWEB事例をみる

導入事例を整理すると、

失敗しにくい企業が共通して見ているポイントは次の3つです。

1. 明細行数が多い前提で設計されているか
2. 例外対応を人の判断として残せるか
3. 買掛金残高管理までの流れが整理されるか

これらは、WEBの一次情報やデモだけでは分かりにくい部分です。

請求書処理業務の改善は、目立つ成果や派手な自動化を目指すものではありません。

重要なのは、現場で無理なく続き、結果として負荷が減っていくことです。

そのためには、自動化率ではなく、業務構造と現場フローに目を向ける必要があります。

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事例を見ながら買掛業務の改善ポイントを整理する

ネクスウェイはFAX、郵送、メールなどの通信インフラを35年間に渡って提供。
主に企業間の請求書受領代行から、独自の項目認識AI技術を用いたOCRによるデータ化、自動突合、社内確認、承認、電子保管までをワンストップで行うクラウドサービスです。
情報の流れをつかみ、人がすべきコトを明確にする。これが、業務改善において重要なことです。トッツゴーサポートでは、買掛業務一連の質を高め、事業を加速させたい人にとって、価値あるコンテンツをお届けしていきます。

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